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昨日 A 股
7 月 23 日，市场全天冲高回落，沪指 3600 点得而复失。沪指涨 0.01%，深成指跌 0.37%，创业板指跌 0.01%。沪深两市全天成交额 1.86 万亿，较上个交易日缩量 284 亿。板块方面，超级水电、美容护理、保险、证券等板块涨幅居前，海南、国防、特高压、水泥等板块跌幅居前。
隔夜外盘
纽约股市三大股指 7 月 23 日上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨 507.85 点，收于 45010.29 点，涨幅为 1.14%；标准普尔 500 种股票指数上涨 49.29 点，收于 6358.91 点，涨幅为 0.78%；纳斯达克综合指数上涨 127.33 点，收于 21020.02 点，涨幅为 0.61%。
欧洲三大股指 7 月 23 日全线上涨。截至当天收盘，英国富时 100 种股票平均价格指数 23 日报收于 9061.49 点，较前一交易日上涨 37.68 点，涨幅为 0.42%。法国巴黎股市 CAC40 指数报收于 7850.43 点，较前一交易日上涨 106.02 点，涨幅为 1.37%；德国法兰克福股市 DAX 指数报收于 24240.82 点，较前一交易日上涨 198.92 点，涨幅为 0.83%。
国际油价 7 月 23 日微跌。截至当天收盘，纽约商品交易所 9 月交货的轻质原油期货价格下跌 6 美分，收于每桶 65.25 美元，跌幅为 0.09%；9 月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌 8 美分，收于每桶 68.51 美元，跌幅为 0.12%。
重磅资讯
商务部：中美将在瑞典举行新一轮经贸会谈
据商务部网站，商务部新闻发言人就中美瑞典经贸会谈答记者问。有记者问：6 月上旬，中美双方在英国伦敦举行经贸会谈，达成了伦敦框架。近期有消息称，中美双方很快将举行下一轮经贸会谈。请问商务部是否有最新消息？答：经中美双方商定，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰将于 7 月 27 日至 30 日赴瑞典与美方举行经贸会谈。中美双方将按照两国元首 6 月 5 日通话重要共识，发挥好中美经贸磋商机制作用，本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，继续就彼此关心的经贸问题开展磋商。
郑栅洁：推动整治内卷式竞争、拓展产业链供应链合作
据国家发展改革委，国家发展改革委主任郑栅洁 7 月 23 日主持召开企业座谈会，围绕科学编制"十五五"规划，听取关于国企民企协同发展的意见建议。郑栅洁主任表示，企业作为微观主体，对宏观经济的感受最直接、反应最灵敏。上半年，我国经济运行稳中有进，离不开广大企业的拼搏努力与积极贡献。面对当前内外部形势变化，企业创新突破要抢抓机遇和发展空间，为推动高质量发展多作贡献。参会企业关于未来发展的意见建议对编制"十五五"规划具有重要参考价值。国家发展改革委将认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚持和落实"两个毫不动摇"，积极采取务实有效措施，健全国企民企协同发展的体制机制，推动整治内卷式竞争、拓展产业链供应链合作、促进科技创新、完善公司治理和国际化经营服务等，促进各种所有制经济优势互补、共同发展，进一步增强经济发展活力和产业竞争力。同时，将坚持和完善政企常态化沟通交流机制，全力帮助民营企业解决实际困难，促进民营经济健康发展、高质量发展。
财信证券指出，"反内卷"政策如落实到位，将缓解相关企业"增收不增利"的困境，指数仍可能进入新一轮戴维斯双击阶段并向上走出震荡调整区间。建议关注"反内卷"相关方向，如光伏、锂电、汽车、钢铁、建材、煤炭、猪肉。
广期所：调整工业硅、多晶硅、碳酸锂期货相关合约的涨跌停板幅度、交易保证金标准、交易手续费标准和交易限额
广期所公告，经研究决定，对工业硅、多晶硅、碳酸锂期货相关合约的涨跌停板幅度、交易保证金标准、交易手续费标准和交易限额作如下调整：自 2025 年 7 月 25 日结算时起，工业硅期货合约涨跌停板幅度调整为 8%，投机交易保证金标准调整为 10%，套期保值交易保证金标准调整为 9%。自 2025 年 7 月 25 日交易时起，工业硅期货 SI2509 合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之二点五，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之二点五；多晶硅期货 PS2509 合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之四，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之四；碳酸锂期货 LC2509 合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点六，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点六。自 2025 年 7 月 25 日交易时起，非期货公司会员或者客户在工业硅期货 SI2509 合约上单日开仓量不得超过 3,000 手，非期货公司会员或者客户在多晶硅期货 PS2509 合约上单日开仓量不得超过 3,000 手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易、做市交易的单日开仓数量不受上述标准限制。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。
《驾驶自动化技术研发伦理指引》公布：不得编造、传播与驾驶自动化系统实际功能和效果不相符的虚假信息
据科技部官网公布《驾驶自动化技术研发伦理指引》，意在防范技术研发与产品应用过程中的科技伦理风险，推动该领域健康发展。其中特别强调，在面对不可避免的交通事故或极端行车环境时，应确保驾驶自动化系统能高度尊重生命，积极寻求有效应对方法最大限度降低对人的伤害。《指引》还强调，在发布重大研究成果时，相关主体应坚持客观准确、实事求是，不得编造、传播与驾驶自动化系统实际功能和效果不相符的虚假信息。此外，在研发、生产、推广等过程中，相关主体应向社会公众明确告知并清晰阐释驾驶自动化产品的功能分级、使用条件、使用方式等注意事项，及时澄清和纠正可能导致公众对驾驶自动化技术产生误解的误导性信息。
多晶硅 n 型复投料成交均价环比上周上涨 12.23%；机构看好下游价格同步上行，带动企业盈利修复
中国有色金属工业协会硅业分会发布国内太阳能级多晶硅价格，n 型复投料成交价最高 4.90 万元 / 吨，最低 4.50 万元 / 吨，均价 4.68 万元 / 吨，周环比上涨 12.23%。n 型颗粒硅成交价最高 4.50 元 / 吨，最低 4.30 元 / 吨，均价 4.40 元 / 吨，周环比上涨 7.32%。
国盛证券认为，在多晶硅料价格大幅上涨的背景下，预计下游的硅片、电池片、组件价格有望跟随同步上行，短期有望先看到硅片价格上涨带动整体硅片企业盈利修复。
农业农村部：推动生猪产业高质量发展，严格落实产能调控举措，适当调减能繁母猪存栏
据农业农村部，农业农村部 23 日召开推动生猪产业高质量发展座谈会。农业农村部部长韩俊指出，当前，生猪产业面临产能阶段性偏高、生产和价格波动风险大等问题，同时，做好重大动物疫病防控、畜禽粪污处理、屠宰检疫监管等任务艰巨，推进产业转型升级还有不少短板制约。要严格落实产能调控举措，合理淘汰能繁母猪，适当调减能繁母猪存栏，减少二次育肥，控制肥猪出栏体重，严控新增产能。要加快建立现代生猪良种繁育体系，加强猪种遗传资源开发利用，推进生猪种业自主创新，支持生猪种业企业做优做强。要毫不松懈抓好生猪疫病防控，加快补齐中小养殖场户防疫短板，严格生猪检疫监管，守牢不发生区域性重大动物疫情的底线。要深入开展养殖业节粮行动，大力推广低蛋白日粮技术，持续推进豆粕减量替代。要推进生猪全产业链转型升级，加快畜牧业设施设备更新改造，推动物联网、大数据、人工智能落地应用，集成推广先进适用养殖技术，推动生猪产业数智化改造。要全面推进生猪安全规范屠宰，严厉查处屠宰检疫环节违法行为，积极推进粪肥资源化利用。要鼓励大企业通过订单养殖、托管代养等方式，与中小场户建立紧密联系的合作机制，带动合作农户共享产业发展红利。
华创证券认为，政策维护猪价稳定的决心坚定，行业产能调控力度或继续加大。伴随今年生猪企业持续降本增效，成本领先企业在 2025 年盈利确定性较强。
机构观点
西部证券：短期交易上，当前人形机器人 / 算力基建 /AI 应用，绝对和相对位置均偏低、拥挤度也较低，近期反弹的概率较大。中期配置上，看好军工军售。产业趋势上，人形机器人 / 算力基建 / 固态电池 / 新消费，兼具公募加仓、融资活跃、资本开支扩张以及业绩即将兑现，有望开启主线行情，需要密切跟踪其产业趋势的落地节奏。
天风证券：7 月以稳应变，谨防过热。根据经济复苏与市场流动性，可以把投资主线降维为三个方向：Deepseek 突破与开源引领的科技 AI+，消费股的估值修复和消费分层逐步复苏，低估红利继续崛起。红利回撤常在有强势产业趋势出现的时候，因此低估红利的高度取决于 AI 产业趋势的进展，而 AI 产业趋势的进展又取决于 AI 应用端和消费端的突破。
焦点公告
韩建河山：PCCP 的销售合同主要通过投标方式取得，存在投标而不能中标的风险
三连板 *ST 正平：未来能否参与雅鲁藏布江下游水电工程项目存在不确定性
三连板华新水泥：能否取得"雅鲁藏布江下游水电站建设"相关业务收入存在不确定性
三连板 ST 西发：公司主营业务为啤酒的生产及销售 不涉及水电站建设相关项目
光大银行：中信金融资产增持股份比例达 1%
*ST 紫天：深交所拟决定终止公司股票上市交易
锦龙股份：拟购买智算公司深圳本贸 29.32% 股权
资金流向
行业资金流
个股资金流
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